斯蒂瓦那托集团公布首次公开发行股票定价 - Stevanato Group
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七月, 15 2021

斯蒂瓦那托集团公布首次公开发行股票定价

预计于2021716日在纽约证券交易所开始上市交易,股票代码为“STVN”

意大利皮奥恩比诺德塞—2021年7月【15日】斯蒂瓦那托集团(以下简称“本公司”)--- 一家全球领先的制药、生物技术和生命科学行业的药物控制、药物输送和诊断解决方案供应商,今日公布了其首次公开发行3200万股普通股的定价,每股价格为【21美元】。

该批股票预计于【2021年7月16日】在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“STVN”。根据惯例成交条件,此次发行预计于2021年7月【20日】结束。

此外,公司和斯蒂瓦那托控股有限公司已授予承销商一项30天认购权,可在该期限内以首次公开发行价格购买额外的480万股普通股,并扣除承销折扣和佣金。

对于发售背景下所得的部分收益,为了就该收益相关的货币风险提供抛补,本公司和Stevanato Holding S.r.l.于2021年07月06日分别与摩根士丹利国际股份有限公司(Morgan Stanley & Co. International PLC)达成两份套期保值协议,公司签署协议的暂定金额为420,000,000.00美元,而Stevanato Holding S.r.l.签署协议的暂定金额为180,000,000.00美元,所述金额的结算不晚于2021年07月23日。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行证券(BofA Securities)和杰弗里斯(Jefferies)将担任主要账簿管理公司。花旗(Citigroup)、瑞银(UBS )投资银行、KeyBanc Capital Markets、富国证券(Wells Fargo Securities)和威廉布莱尔William Blair将担任账簿管理人。

与此次发行中所售股票相关的注册上市申请书已于2021年【7月15日】在美国证券交易委员会备案并生效。此次发行仅以招股说明书的方式进行。与发行相关的招股说明书副本可从摩根士丹利公司招股说明书部门(地址:纽约州纽约市瓦里克街180号,邮编:10014)(若有)或者可通过发送邮件至prospectus@morganstanley.com获取。

本新闻稿不构成出售或招揽购买这些证券的要约,也不会在任何州或司法管辖区出售这些证券,在根据司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前,任何关于本公司的股票招揽或出售均属违法。

 

斯蒂瓦那托集团(Stevanato Group)简介

斯蒂瓦那托集团成立于1949年,是全球领先的制药、生物技术和生命科学行业的药物控制、药物输送和诊断解决方案供应商。本公司提供完整的端到端产品、流程和服务组合,在整个药物生命周期的每个开发、临床和商业阶段满足客户需求。斯蒂瓦那托集团在科学研究和开发方面的核心能力、对技术创新的承诺和卓越的工程技术是其向客户提供增值解决方案能力的核心。

 

投资者关系联系人

Lisa Miles, lisa.miles@stevanatogroup.com

Media Stevanato Group, media@stevanatogroup.com

 

前瞻性陈述

本新闻稿可能包括前瞻性陈述。“预计”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“目标”、“预测”、“项目”、“指标”等词和类似的表述(或其否定)标识了这些前瞻性陈述中的某些内容。这些前瞻性陈述是关于公司经营成果、财务状况、流动性、前景、增长、战略和公司经营所在行业的意图、信念或当前预期的陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于对公司当前和未来业务战略以及公司未来经营环境的诸多假设。前瞻性陈述涉及固有已知的和未知的风险、不确定性和或有事项,因为这些风险、不确定性和或有事项涉及到重要事件,并取决于未来可能发生或不可能发生的情况,因此可能会造成实际后果,导致本公司的业绩或成就与本前瞻性陈述中明示或暗示的业绩或成就存在重大差异。其中许多风险和不确定性与公司无法精确控制或估计的因素有关,如未来市场状况、货币波动、其他市场参与者的行为、监管机构的行动以及公司继续获得融资以满足其流动性需求的能力、公司经营所处的政治、社会和监管框架的变化或经济或技术趋势或条件的变化等其他因素。特别是,由于多个潜在的重要因素,包括美国资本市场的状况、全球经济的负面状况、公司业务的潜在负面发展,不利的或监管方面的发展,公司可能决定不在其当前预期的时间范围内进行注册首次公开募股或根本不进行注册首次公开募股。因此,读者不应过度依赖这些声明,尤其是与任何合同或投资决策无关的声明。除法律要求外,本公司无义务更新任何此类前瞻性声明。

Press contacts

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U.S. Lead
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Ph: +1.917.741.1013
U.S. Lead
Rowley Hudson
Ph: +1 917 751 3889
Europe Lead
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