Stevanato-Gruppe startet Roadshow für geplanten Börsengang

PIOMBINO DESE, Italien - 7. Juli 2021 - Die Stevanato Group S.p.A. (das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die pharmazeutische, biotechnologische und biowissenschaftliche Industrie in den Bereichen Drug Containment, Drug Delivery und Diagnostik, gab heute bekannt, dass es plant, die Roadshow für einen geplanten Börsengang von 40.000.000 Stammaktien zu starten.

Der Preis für den Börsengang wird voraussichtlich zwischen $21,00 und $24,00 pro Aktie liegen. Die Stevanato Group und die Stevanato Holding S.r.l., ihr bedeutender Aktionär, erwarten, dass sie den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 6.000.000 Stammaktien des Unternehmens einräumen. Das Unternehmen hat die Notierung seiner Stammaktien an der New York Stock Exchange beantragt und wird unter dem Tickersymbol "STVN" gehandelt.

Morgan Stanley, BofA Securities und Jefferies fungieren als Lead Book-Running Manager für das geplante Angebot. Citigroup, UBS Investment Bank, KeyBanc Capital Markets, Wells Fargo Securities und William Blair agieren als Bookrunner für das geplante Angebot. Das geplante Angebot wird nur mittels eines Prospekts durchgeführt. Sobald verfügbar, können Kopien des vorläufigen Prospekts für das Angebot bei Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, NY 10014, oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 für diese Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, aber noch nicht für gültig erklärt. Diese Wertpapiere dürfen vor einer rechtskräftigen Registrierungserklärung weder verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar. Ebenso dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat oder innerhalb eines Gerichtsstands verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder eines solchen Gerichtsstands ungesetzlich wäre.

Über die Stevanato-Gruppe

Die 1949 gegründete Stevanato Group ist ein weltweit führender Anbieter von pharmazeutischen Verpackungen, Medikamentenverabreichungssystemen und diagnostischen Lösungen für die Pharma-, Biotech- und Life-Science-Industrie. Die Gruppe bietet ein integriertes, komplettes Portfolio an Produkten, Prozessen und Dienstleistungen, die den Kundenbedürfnissen über den gesamten Lebenszyklus eines Medikaments in jeder Entwicklungs-, klinischen und kommerziellen Phase nachkommen. Die Kernkompetenzen der Stevanato Group in der wissenschaftlichen Forschungsarbeit und Entwicklung, ihr Engagement für technische Innovationen und ihre technische Exzellenz sind von zentraler Bedeutung für die Fähigkeit, ihren Kunden Lösungen mit Zusatznutzen anzubieten.

Investor Relations Kontakte

Lisa Miles, lisa.miles@stevanatogroup.com

Media Stevanato Group, media@stevanatogroup.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die Wörter "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "anstreben", "prognostizieren", "projizieren", "anvisieren" und ähnliche Ausdrücke (oder deren Verneinung) kennzeichnen bestimmte dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind Aussagen, die sich auf die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens beziehen, unter anderem in Bezug auf die Geschäftsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Aussichten, das Wachstum, die Strategien und die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien des Unternehmens und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die außerhalb der Möglichkeiten der Gesellschaft bezüglich einer Kontrolle oder präzisen Einschätzung liegen, wie z. B. zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Maßnahmen von Aufsichtsbehörden und andere Faktoren, wie z. B. die Fähigkeit der Gesellschaft, weiterhin Finanzmittel zur Deckung ihres Liquiditätsbedarfs zu erhalten, Änderungen der politischen, sozialen und regulatorischen Rahmenbedingungen, in denen die Gesellschaft tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Insbesondere könnte die Gesellschaft beschließen, einen registrierten Börsengang nicht in dem Zeitrahmen, den sie derzeit erwartet, oder überhaupt nicht durchzuführen, und zwar aufgrund einer Reihe potenziell wichtiger Faktoren, einschließlich der Bedingungen auf den US-Kapitalmärkten, negativer weltwirtschaftlicher Bedingungen, potenziell negativer Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder ungünstiger oder regulatorischer Entwicklungen. Die Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt die Gesellschaft keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.